中國低壓伺服器市場(chǎng)研究報(bào)告

旺火科技 控制與傳動(dòng)

市場(chǎng)概述
A.增長率
　　10年至11年，我國低壓伺服器市場(chǎng)的增長速度都超過15%，遠(yuǎn)超過同期的GDP增速，主要原因在于“四萬億投資”的刺激，市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大，用戶端需求也越來越多樣化。
　　2012-2013年是分水嶺，業(yè)績下滑較嚴(yán)重，主要原因在于“四萬億投資”已經(jīng)接近尾聲，企業(yè)資金短缺，許多伺服器訂單被取消。

　　2014年，中國工業(yè)逐漸趨于穩(wěn)定，與民生、消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)(例如食品飲料、包裝、電子等行業(yè))處于穩(wěn)定增長，帶動(dòng)OEM行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的回暖。
　　長期而言，即未來的3-5年，低壓伺服器市場(chǎng)仍將處于穩(wěn)定增長狀態(tài)，增長均速在5-6%�？焖僭鲩L行業(yè)集中在基礎(chǔ)建設(shè)、油氣管網(wǎng)建設(shè)、清潔能源行業(yè)，伺服器存量市場(chǎng)也將成為拉動(dòng)低壓伺服器增長的一大動(dòng)力。

B.市場(chǎng)份額
　　2014年伺服器市場(chǎng)份額和排名情況如下：
　　第一集團(tuán)以ABB、西門子為代表。市場(chǎng)規(guī)模范圍在15億以上，重點(diǎn)涉及領(lǐng)域?yàn)楦叨思爸卸耸袌?chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，其市場(chǎng)特點(diǎn)為產(chǎn)品線全，功率段覆蓋范圍廣，產(chǎn)品主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場(chǎng)及高端OEM市場(chǎng)。
　　第二集團(tuán)以匯川、臺(tái)達(dá)、安川、施耐德以及三菱為代表，市場(chǎng)規(guī)模范圍為10億左右，其所有市場(chǎng)都會(huì)涉及，但是專注于OEM和高端風(fēng)機(jī)泵類市場(chǎng)的群體，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。一方面西門子等高端公司開始進(jìn)一步重視中端市場(chǎng);另一方面，低端的市場(chǎng)的成長威脅日益加重，其產(chǎn)品應(yīng)用于各行業(yè)�？梢灶A(yù)測(cè)，這一集團(tuán)的廠商數(shù)量會(huì)進(jìn)一步增加，而價(jià)格則存在向低端市場(chǎng)滑落的可能性。

　　第三集團(tuán)：這里主要指艾默生、羅克韋爾和森蘭、旺火等，市場(chǎng)規(guī)模范圍為2-5億，由于規(guī)模相差不多，所以排名和份額也不明朗。重點(diǎn)涉及中端及低端市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品應(yīng)用主要集中于OEM機(jī)械設(shè)備中。
　　最后是本土的零散供應(yīng)商，數(shù)目仍在增加，除去少數(shù)幾個(gè)技術(shù)導(dǎo)向的公司，多數(shù)公司沒有明確的成長目標(biāo)和潛力。市場(chǎng)仍在無序競(jìng)爭(zhēng)中。

C.分析與評(píng)論
　　伺服器市場(chǎng)分額的首要特點(diǎn)是分散，億元以上供應(yīng)商接近30家，而其他較小廠商(多為本土)則以百計(jì)。其中，ABB,西門子市場(chǎng)占比最大。
　　2014年ABB、富士、海泰克業(yè)績表現(xiàn)較差。ABB14年同比增長0.7%，ABB工程伺服下滑較為嚴(yán)重，多個(gè)工程取消及延后嚴(yán)重影響ABB伺服器業(yè)績。
　　富士14年同比略有增長，增幅1.8%。富士因?yàn)榍勒喜怀晒�，渠道管理較混亂，許多代理商放棄富士的代理，影響業(yè)績?cè)鲩L。
　　海泰克內(nèi)部政策和渠道管理較混亂，再加上14年工程行業(yè)訂單少導(dǎo)致14年同比下滑17%。
　　2014年西門子、三菱、匯川、英威騰低壓伺服器快速增長。
　　西門子2014年同比增長14.7%，業(yè)績?cè)鲩L主要集中在上半年。西門子上半年伺服器大幅度增長的主要原因是西門子去年將物流中心從上海搬至蘇州，下半年未能及時(shí)給代理商交貨，導(dǎo)致代理商2014年上半年大量進(jìn)貨。
　　2014年英威騰同比增長13%，2014年英威騰接了一些大項(xiàng)目，搶到安川流失的電梯行業(yè)客戶也是增長的一大原因，另外在電梯行業(yè)發(fā)展較快。

D.中端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)
　　由于高端市場(chǎng)(大傳動(dòng)、提升負(fù)載)的門檻較高，使得中端市場(chǎng)的供應(yīng)商很難在短期內(nèi)企及。而中端市場(chǎng)(高端風(fēng)機(jī)泵類以及OEM)的巨大規(guī)模則吸引著高端供應(yīng)商自上而下，以及低端供應(yīng)商的向上沖擊。
　　可以預(yù)見，在未來一段時(shí)間，中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。首先受影響的是價(jià)格，但長遠(yuǎn)而言，更先進(jìn)的生意模式和客戶服務(wù)才是取得成功的關(guān)鍵。

市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分
　　談?wù)撍欧魇袌?chǎng)，大家動(dòng)輒就會(huì)使用百億市場(chǎng)這一論述。但是對(duì)于多數(shù)的市場(chǎng)參與者，只能觸及到部分的市場(chǎng)，或者在不同的市場(chǎng)細(xì)分，有著強(qiáng)弱不同的表現(xiàn)，需要制定不同的策略去適應(yīng)不同的游戲規(guī)則。這就是市場(chǎng)細(xì)分的意義所在。
　　通常，伺服器以電壓、功率、負(fù)載類型、行業(yè)(項(xiàng)目Vs.OEM)等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)分。

A.電壓
　　在本報(bào)告中，以低壓伺服器為研究對(duì)象，不涉及690V以上產(chǎn)品。
　　400V以上產(chǎn)品，實(shí)際上是大多數(shù)低壓伺服器制造商不涉及的，僅有ABB和Siemens兩家主要供應(yīng)商。即使在他們內(nèi)部，690V產(chǎn)品也歸屬到另外部門，而不與400V以下產(chǎn)品在一起。
　　400V以下伺服器是一個(gè)較為擁擠的領(lǐng)域，參與廠商多，產(chǎn)品多，競(jìng)爭(zhēng)激烈;而690V低壓伺服器是參與廠商少，競(jìng)爭(zhēng)局面較為穩(wěn)定，是一個(gè)有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。

B.功率
　　不同的功率段面對(duì)不同的用戶群體，并且往往有不同的供應(yīng)商。
　　按照不同的用戶群體分為四個(gè)部分：<=7.5KW，11-30KW，37-90KW，及>=110KW，其中30KW以下伺服器的應(yīng)用最為普遍。
　　大功率傳動(dòng)主要在項(xiàng)目市場(chǎng)，或者大型機(jī)械設(shè)備。廠商也以歐美系為主，例如西門子，ABB。
　　中等功率開始復(fù)雜化，有傳統(tǒng)的風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用，也有復(fù)雜的機(jī)械應(yīng)用或者項(xiàng)目應(yīng)用。供應(yīng)品牌駁雜，各大供應(yīng)商皆有涉及該工藝手段。
　　小功率則以機(jī)械應(yīng)用為代表，主要是日系廠商，和部分歐美及臺(tái)灣廠商，例如臺(tái)達(dá)、富士、三菱等。

C.負(fù)載類型
　　提升負(fù)載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)涉及到的提升類應(yīng)用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。
　　機(jī)械負(fù)載占據(jù)市場(chǎng)的一半以上，包括紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等主流機(jī)械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機(jī)械應(yīng)用，這一市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)下受影響較大。
　　風(fēng)機(jī)泵類是最常見的應(yīng)用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)，是市場(chǎng)的低端。

　　按照不同的應(yīng)用負(fù)載，將低壓伺服器的負(fù)載類型分為提升負(fù)載，機(jī)械負(fù)載及風(fēng)機(jī)水泵。其中：
　　提升負(fù)載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)涉及到的提升類應(yīng)用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。13年因?yàn)殡娞菪袠I(yè)增長較快，提升負(fù)載類伺服器份額有所上升。
　　機(jī)械負(fù)載占據(jù)市場(chǎng)的一半以上，包括紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等主流機(jī)械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機(jī)械應(yīng)用。
　　風(fēng)機(jī)泵類是最常見的應(yīng)用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)。是市場(chǎng)的低端。

D.行業(yè)
　　首先把行業(yè)分成兩個(gè)集群：項(xiàng)目型和OEM型。伺服器應(yīng)用廣泛，在各行各業(yè)，甚至可以說只要有電機(jī)的地方就會(huì)有涉及。從市場(chǎng)的規(guī)�？�，項(xiàng)目和OEM接近持平。但是其應(yīng)用的伺服器還是有很大不同的。
　　項(xiàng)目市場(chǎng)可以劃分為兩塊，一為常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵類市場(chǎng)，各個(gè)工業(yè)的公用工程都?xì)w屬到這一塊。另外，就是較為特殊的傳動(dòng)應(yīng)用，譬如鋼鐵中的軋制環(huán)節(jié)等，其要求是高于常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵要求的，是較為高端的一塊。項(xiàng)目市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中受到的影響相對(duì)較小。國家推行投資計(jì)劃后，受益會(huì)較多，預(yù)計(jì)會(huì)較快恢復(fù)。
　　OEM主要指機(jī)械類市場(chǎng)。這部分市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響較大，增長緩慢。并且在短期內(nèi)恢復(fù)困難。
　　項(xiàng)目型市場(chǎng)2014年伺服器市場(chǎng)規(guī)模占14年低壓伺服器市場(chǎng)的48.2%，其中化工、冶金業(yè)績最為突出，占項(xiàng)目型市場(chǎng)伺服器的32.3%，占低壓伺服器整體市場(chǎng)的15.6%。
　　在項(xiàng)目性市場(chǎng)主要分為以下兩個(gè)方面：
　　常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵類市場(chǎng)，主要用于各個(gè)工業(yè)的公用工程;
　　傳動(dòng)應(yīng)用，其要求是高于常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵要求的，是較為高端的一塊領(lǐng)域，譬如鋼鐵中的軋制環(huán)節(jié)等。
　　2014年伺服器變現(xiàn)比較突出的行業(yè)有化工、公共設(shè)施、交通運(yùn)輸、油氣及石油石化，煤化工、新型材料等新興化工行業(yè)投資持續(xù)增長，以及能源需求的持續(xù)上漲和國家的能源儲(chǔ)備、油田數(shù)字化戰(zhàn)略等戰(zhàn)略刺激伺服器行業(yè)的增長。
　　OEM市場(chǎng)2014年伺服器市場(chǎng)規(guī)模占14年低壓伺服器市場(chǎng)的51.8%，其中紡織機(jī)械、電梯、起重業(yè)績最為突出，占OEM市場(chǎng)伺服器的52.7%，占低壓伺服器整體市場(chǎng)的27.3%。
　　在OEM市場(chǎng)主要分為以下兩個(gè)方面：
電梯、起重行業(yè)用提升負(fù)載;
　　機(jī)械類配套設(shè)施，應(yīng)用于機(jī)械調(diào)速或者風(fēng)機(jī)、泵、空壓機(jī)等。
　　OEM市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響較大，增長緩慢，并且在短期內(nèi)恢復(fù)困難。
　　14年OEM市場(chǎng)伺服器增長較為快速的是包裝、電梯、HVAC及電子設(shè)備機(jī)械行業(yè)。
　　其中，起重、玻璃機(jī)械、水泥機(jī)械、機(jī)床市場(chǎng)依舊處于慘淡狀況。